萬洲反應冷 召投行急「Call客」

【明報專訊】今年最大型新股萬洲國際（0288），近千頁厚的招股書似乎未能引起投資者的興趣，昨首日招股，孖展僅得1800萬元認購，與公開發售的規模20.56億元相差甚遠。有基金經理指出，與公司定價較高有關；更有消息指出，公司昨日召開緊急會議，要求投行加緊「Call客」。


孖展僅1800萬

綜合8家券商資料，僅得輝立、耀才及信誠錄得萬洲的孖展認購，當中輝立的孖展額有1200萬元，但3家合共只有1800萬元。


該股挾「全球最大豬肉食品企業」之名，集資最多411億元，是近年少見的大型新股。


早前有消息指出，其國際配售已超額逾2倍，但據悉不少機構投資者在定價上與管理層有分歧。該股昨日起公開發售，不幸遇着跌市，由於人行收水以致恒指大跌367點，影響投資者認購新股氣氛。


據消息指出，上周已開始路演的萬洲反應一般，主要管理層、基金股東及牽頭投行昨日更召開緊急會議，要求今次有份參與交易的其他超過20間安排行全力「Call客」，並表示若成功游說客戶不限價形式「入飛」，可略為提高佣金，希望利誘投行加緊「Sell客」。


承銷團料可錄足額認購

不過，有接近承銷團消息人士指出，雖然萬洲集資規模巨大，亦未有引入基礎投資者，惟按下限價計，估計在下周二（22日）截止招股前仍可錄得足額認購，加上萬洲急需資金在今年6月份前還債，在議價能力不大下，公司可能會考慮進一步降價，因此估計最終仍可順利上市。