萬洲集資324億 近3年最多

【明報專訊】據市場消息稱，內地豬肉生產商萬洲國際已敲定招股價，每股介乎8元至11.25元，不計算股東出售舊股部分，新股集資規模可能高達324億元，成為近3年本港集資金額最大新股，按市傳每手1000股計，入場費高達11,363.4元。


萬洲將於今日（10日）起開始路演，15日至22日公開招股，30日掛牌。消息指出，招股定價相當於15至20.8倍的市盈率，惟據悉萬洲出售舊股數量至昨晚才正式敲定，惟估計僅新股部分，集資規模可能已達到30億至41.8億美元，即約233億元至324億元。


消息指，萬洲將不設基礎投資者，惟已引入新加坡投資公司（GIC）及挪威銀行Norges Bank為主要投資者（Anchor Investor）。


翻查資料，過去2年新股集資王分別為光銀（6818）及人保（1339），分別集資約215及240億元，意味萬洲有機會成為自2011年掛牌的嘉能可（0805）後，集資最大新股。同時萬洲在上市前再加入交銀國際，合共擁有30間安排行。


宏太今招股 25日掛牌

此外，福建面料及紗線生產商宏太控股（1400）今起招股，每股作價0.62元至0.82元，集資約1.63億元，入場費每手4141元。該股將於下周二截飛，預計4月25日掛牌。集資將主要用於興建湖北生產設施第二期。


宏太招股書披露，由於財政狀况問題，上市後可見將來不會派息，財務總監蕭啟晉解釋，去年負債率高達103%，主要由於使用短期借款建設廠房，惟至今年2月，流動負債淨額已較去年底降五成至5300萬元人民幣。


至於今日正式掛牌的內地兒童網絡遊戲開發運營商百奧（2100），昨日暗盤表現不佳。耀才交易中心顯示，百奧暗盤價收報1.99元，跌7.4%，不計手續費，一手蝕320元。