匯控首申發可轉換證券

【明報專訊】 匯控（0005）昨晚發出公告，已向聯交所申請授權，在發行可轉換證券時，數目可超過一般授權規定的佔總股本20%的上限而無需經過股東大會批准，相關申請已被聯交所授予豁免，匯控將在5月23日星期五，於倫敦舉行股東周年大會，對上述決議進行投票表決。分析認為，匯控此舉是為補充資本金做準備。


匯控在公告中指，擬於股東周年大會上，敦請股東批准授權，董事可以增加和發行或可轉換證券，以便在集團的資本比率下降到低於某個水平時，可自動轉換為普通股。相關申請是為了以更靈活的方式管理資本，據了解，這是匯控首次請股東通過發行可轉換證券。


根據歐盟的法例，匯控必須符合的最低資本要求是，一級資本相當於風險加權資產的6%，其中的最多1.5%的風險加權資產可屬於額外一級資本，可轉換證券屬於此。


匯控股東大會文件顯示，該批可轉換證券面值最高為22.5億美元。匯控去年底的一級資本充足率為10.9％。