新聞類別
財經
詳情#
【明報專訊】港股疲軟，新股市場亦淡風陣陣，但投資者對新股哈爾濱銀行的熱情不減，市場消息指出，在富邦人壽及中信資本等基礎投資者的支持下，哈銀最後敲定以每股2.89至3.33元定價集資額最多13億美元（101.4億港元），預測市帳率約0.9倍。至於另一新股光谷聯合（0798）今日開始招股，集資最多10.9億元。
上周多隻新股首掛破底，本周路演的哈銀一度傳出削減集資額，定價由早前的1倍市帳率下調至0.6倍至0.7倍，然而哈銀最終引入多名基礎投資者，機構投資者的反應亦不錯，哈銀因此再將招股價上調，以對應2014年預測市帳率0.8倍至0.9倍定價，即每股招股價介乎2.89至3.33元之間，集資額介乎11.3億至13億美元。
預測市帳率最高0.9倍定價
市場消息指出，哈銀將發行30.2億股H股，相當於已發行股本的27.5%，基礎投資者包括台灣壽險巨頭富邦人壽、內地中信資本及富強金融，以及多名個人投資者（見表1），合共5.1億美元（約40億港元）。該行上市安排行包括中金、農銀國際及中銀國際等。
翻查資料，同屬城商行的重慶銀行（1963）及徽商銀行（3698），去年底上市時定價均在1倍市帳率左右。目前，哈銀在內地各省市共有16家分行及24家村鎮銀行。根據數據商Wind統計，該行2012年的總資產在134家城商行中排名第10。
光谷聯合今招股 入場費4404元
至於今日開始招股的光谷聯合，招股價為0.83元至1.09元，入場費為4403.95元，集資最多10.9億元，集團預計在3月28日掛牌，保薦人為法巴（見表2）。公司業務分佈在武漢、青島、鄂州等地，具體是開發不同行業，如科技及金融的產業園等，並將辦公室及住宅項目拆售。
不過，該公司的資產負債率由2012年的87.1%增至去年9月底的147.5%，首席財務官姜永進則解釋，由於業務增速快，需要較多舉債去籌措資金，加上上市前股本較小，令負債比率較高，上市後會控制資產負債率。董事長黃立平表示，雖然內地經濟增速放緩，但政府同時鼓勵行業改革，相信將推動市場對高科技產業園的需求。
明報記者 張聞文、岑梽豪
上周多隻新股首掛破底，本周路演的哈銀一度傳出削減集資額，定價由早前的1倍市帳率下調至0.6倍至0.7倍，然而哈銀最終引入多名基礎投資者，機構投資者的反應亦不錯，哈銀因此再將招股價上調，以對應2014年預測市帳率0.8倍至0.9倍定價，即每股招股價介乎2.89至3.33元之間，集資額介乎11.3億至13億美元。
預測市帳率最高0.9倍定價
市場消息指出，哈銀將發行30.2億股H股，相當於已發行股本的27.5%，基礎投資者包括台灣壽險巨頭富邦人壽、內地中信資本及富強金融，以及多名個人投資者（見表1），合共5.1億美元（約40億港元）。該行上市安排行包括中金、農銀國際及中銀國際等。
翻查資料，同屬城商行的重慶銀行（1963）及徽商銀行（3698），去年底上市時定價均在1倍市帳率左右。目前，哈銀在內地各省市共有16家分行及24家村鎮銀行。根據數據商Wind統計，該行2012年的總資產在134家城商行中排名第10。
光谷聯合今招股 入場費4404元
至於今日開始招股的光谷聯合，招股價為0.83元至1.09元，入場費為4403.95元，集資最多10.9億元，集團預計在3月28日掛牌，保薦人為法巴（見表2）。公司業務分佈在武漢、青島、鄂州等地，具體是開發不同行業，如科技及金融的產業園等，並將辦公室及住宅項目拆售。
不過，該公司的資產負債率由2012年的87.1%增至去年9月底的147.5%，首席財務官姜永進則解釋，由於業務增速快，需要較多舉債去籌措資金，加上上市前股本較小，令負債比率較高，上市後會控制資產負債率。董事長黃立平表示，雖然內地經濟增速放緩，但政府同時鼓勵行業改革，相信將推動市場對高科技產業園的需求。
明報記者 張聞文、岑梽豪
留言 (0)
