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【明報專訊】海通國際（0665）宣布大折讓供股，股價跌近7％，跌穿50天線的支持，現有股東應否供股？
海通國際建議按兩股供一股的基準進行供股，供股價為2.55元，較公布供股前最後交易日收市價4.18元折讓約39％。完成供股後，經擴大已發行股本將由現時約9.15億股最多擴大至14.14億股。如現有股東不供股，權益將被大幅攤薄。
海通國際截至去年12月底止每股資產淨值約3.6元，若所有供股權悉數行數，其每股資產淨值將調整為3.2元，供股價相對經調整每股資產淨值有兩成折讓。
供股折讓39% 有望成新世界信德翻版
海通國際剛公布2012年度業績，面對去年低迷的市况，營業收入仍增長17％至11.77億港元，純利更大幅增長92％至2.93億元，增長主要來自企業融資、固定收益及自營投資，以及有效控制營運成本。集團去年為10個IPO項目擔任帳簿管理人或保薦人角色，並承接了多個債務融資項目、二次股權融資項目、收購合併財務顧問項目及大量其他財務顧問項目，企業融資業務收入同比增長近1倍，達4.66億元。
作為集團創新業務領域，結構化投融資業務已成為集團重要的收入來源。去年，集團兩向企業客戶的融資利息收入同比增長57％。獲得首個RQFLP（人民幣合格境外有限合伙人，Reminbi-Qualified Foreign Limited Partner）的資格後，集團在產業基金領域邁出堅實的一步。集團在去年1月率先推出了首隻RQFII基金——「海通中國人民幣收益基金」，同年9月成為首家獲得QFII資格的在港中資券商，並獲批1億美元QFII額度。
隨着中國證監會積極擴大QFII和RQFII規模，集團今年將推出更多新的跨境人民幣產品。
今次供股所得款項淨額估計將不少於約11.53億元，將作為集團的孖展及結構性融資、固定收益及包銷業務的未來發展資金。基於業務前景展望良好，以及不供股的話，股東權益將被大幅攤薄，現有股東應進行供股，將來有望像新世界發展（0017）和信德集團（0242）先前供股一樣，有利可圖。
黃瑋傑
海通國際建議按兩股供一股的基準進行供股，供股價為2.55元，較公布供股前最後交易日收市價4.18元折讓約39％。完成供股後，經擴大已發行股本將由現時約9.15億股最多擴大至14.14億股。如現有股東不供股，權益將被大幅攤薄。
海通國際截至去年12月底止每股資產淨值約3.6元，若所有供股權悉數行數，其每股資產淨值將調整為3.2元，供股價相對經調整每股資產淨值有兩成折讓。
供股折讓39% 有望成新世界信德翻版
海通國際剛公布2012年度業績，面對去年低迷的市况，營業收入仍增長17％至11.77億港元，純利更大幅增長92％至2.93億元，增長主要來自企業融資、固定收益及自營投資，以及有效控制營運成本。集團去年為10個IPO項目擔任帳簿管理人或保薦人角色，並承接了多個債務融資項目、二次股權融資項目、收購合併財務顧問項目及大量其他財務顧問項目，企業融資業務收入同比增長近1倍，達4.66億元。
作為集團創新業務領域，結構化投融資業務已成為集團重要的收入來源。去年，集團兩向企業客戶的融資利息收入同比增長57％。獲得首個RQFLP（人民幣合格境外有限合伙人，Reminbi-Qualified Foreign Limited Partner）的資格後，集團在產業基金領域邁出堅實的一步。集團在去年1月率先推出了首隻RQFII基金——「海通中國人民幣收益基金」，同年9月成為首家獲得QFII資格的在港中資券商，並獲批1億美元QFII額度。
隨着中國證監會積極擴大QFII和RQFII規模，集團今年將推出更多新的跨境人民幣產品。
今次供股所得款項淨額估計將不少於約11.53億元，將作為集團的孖展及結構性融資、固定收益及包銷業務的未來發展資金。基於業務前景展望良好，以及不供股的話，股東權益將被大幅攤薄，現有股東應進行供股，將來有望像新世界發展（0017）和信德集團（0242）先前供股一樣，有利可圖。
黃瑋傑
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