交行配股 早前傳集600億

【明報專訊】大價股紛紛公布集資，似為股市拉響警號。交行（3328）宣布今日將會停牌，公布將以私人配售形式（Private Placement）進行集資，早前市傳涉及集資金額達600億元人民幣，至於去年7月曾配股集資的長江基建（1038），事隔不足8個月內再度配股，集資最多3億美元（約23.4億港元）。


市場近期多次傳出交行集資消息，但一直只聞樓梯響，不過，交行昨晚卻「事先張揚」將於今日在中港兩地停牌，公布「非公開發行股票事宜」。據市場消息指出，交行將於今日召開分析員會議，其目的可能是就今次集資計劃「解畫」。


料A股H股同步進行

據早前消息指出，交行計劃向包括財政部、匯豐及社保基金等多名主要股東進行定向私人配售，集資金額達500至600億元人民幣，惟當時仍未確定是只在H股進行配售，抑或A股及H股同步進行，而交行昨日公告指集資將涉及「配售新A股及新H股」，相信已敲定以後者方案進行。


另根據銷售文件，長建昨日以先舊後新形式，以每股42.25至46.5元配股集資，配售價較長建昨日收市價48元折讓3.1至5.7%，按集資金額約23.4億元計算，配售股份數目介乎5000至5500萬股，集資所得資金將用於一般企業用途，償還貸款及收購，配售代理則為花旗及匯豐。


翻查長建業績，集團截至去年底止手頭現金接近60億元，加上早前透過美國梅隆銀行發債集資約22.9億元，以及昨日配股所得資金，集團控制現金已超過100億元。市場人士估計，今次配股集資金額不多，相信主要是未雨綢繆，留作日後收購之用。


長建再籌23億 用於日後收購

長建主席李澤鉅上周公布業績時就曾經表示，長建現金流強勁，加上手頭的充裕現金，有足夠彈藥進行併購，因此昨日配股頗出市場預料。


此外，百盛（3368）股東、馬來西亞財政部旗下投資旗艦Khazanah，昨日透過德銀、匯富及摩根大通發行3.58億美元（約27.9億港元）可換股票據，票據與Khazanah持有的百盛股份掛鈎，投資者可以票據換取百盛股份，換股價介乎12.1375至12.623元，較百盛昨日收市價9.71元溢價至25%至30%。