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【明報專訊】金山軟件（3888）次季業績表現理想，隨着新遊戲推出及應用軟件增長動力強勁支持下，全年業績值得憧憬。該公司早前更獲實力雄厚的騰訊（0700）成為策略股東，對未來發展將起積極作用，可於現水平小注買入。
辦公室軟件大賣 收入增長勁
金山軟件次季收入達到2.63億元（人民幣•下同），按季增長14%；純利為1.04億元，按季升61%，增長勢頭良好。期內遊戲收入按季增長6%，主要受劍俠系列及新資料片的帶動；月度ARPU（每月每戶平均收入）按季上升至46元，抵消按月平均付費用戶人數下跌1%至125萬人的影響。該公司預期《月影傳說》遊戲將於第4季帶來貢獻，有望推動分部業務收入保持增長。
應用軟件業務方面，金山軟件的殺毒軟件收入持續錄得倒退，但辦公軟件銷售強勁，帶動業務收入仍能保持較快增長，次季應用軟件收入達9000萬元人民幣，按季增長32%，包括來自日本市場的辦公軟件訂單強勁增長，有關收入佔分部業務已超過六成。
雖然殺毒軟件推出免費版後，令收費用戶數目持續下跌，但市場滲透率得到提升，有利支持集團辦公及其他軟件增值服務發展。
騰訊早前入股金山軟件成策略股東，持股量達15.68%，每股作價約5元。
獲騰訊入股 享協同效應
金山軟件在騰訊開放平台和龐大的用戶基礎的支持下，料有助其進一步拓展市場份額，該股現價較騰訊入股價低出逾兩成，預測市盈率不足8倍，為歷史低位水平，現水平可小注買入，以4.4元為目標，跌穿3.5元止蝕，具相當值博率。
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