閱文周四招股　孖展已預訂450億

【蘋果日報】市場焦點新股、由騰訊（700）分拆上市的閱文集團（772）昨日正式舉行路演，周四起招股，但孖展預訂已升至450億元，相當於公開發售超額認購逾53倍，已超過回撥機制規定的50倍，料屆時可回撥至33%。專家認為，是次會比上次眾安（6060）反應更熱烈，建議「全家總動員」抽新股。


根據初步招股文件顯示，公司計劃發售約1.5億股，當中90%為國際發售，10%則為香港公開發售；每股招股價介乎48至55元，以每手200股計，入場費約1.1萬元，集資額由9.3億美元至10.7億美元（約72.6億至83.3億港元），高於早前市傳的6至8億美元集資額。閱文將於本月26日起招股，至31日截止申請，下月1日定價，並於11月8日正式掛牌。


騰訊目前持有閱文集團約65.38%股權，分拆後間接持股量不低於50%；私募基金凱雷投資集團（Carlyle Group）持有12.2%的股權。文件顯示，是次招股有近10%，即1,540萬股為舊股，來自凱雷旗下Laoshe及騰訊旗下TB Partners，兩者最多套現8.5億元。


晶苑首日招股反應一般

作為市場焦點，閱文未正式招股，孖展預訂已超額認購逾53倍，據4間券商累計收到的孖展預訂額已達450億元，分別來自耀才（1428）200億元、輝立證券100億元、海通國際（665）100億元及信誠證券50億元。


市場人士普遍認為，閱文有望超越上次眾安2,000億元的凍資額，肯定出現「爭崩頭」，建議散戶「全家總動員」抽，會較大額孖展抽好。


服裝製造商晶苑（2232）昨日起招股，入場費約4,444元，但在閱文及雷蛇（Razer）影響下，首日招股孖展額反應一般，綜合5間券商，首日為其借出9,500萬元孖展額，以公開發售集資4.48億元計仍未足額。