光證中間價12.68元定價

【明報專訊】將於周四（18日）在港掛牌的光大證券（6178），擬以12.68元接近中間價定價，集資86.22億元。


集資86億 周四掛牌

據《彭博》引述相關交易文件稱，光大證券擬發行6.8億股，其中10%在港公開發售，每股招股價11.8至13.26元，集資最多90.17億元，每手入場費2678.72元。是次若以12.68元定價，則較該股於A股上市的周五收市價約有38%折讓。保薦人為光大證券、瑞銀及美銀美林。


光大證券去年收購新鴻基公司（0086）證券業務，計劃於明年至2018年6月1日期間分拆香港業務在港上市。是次來港上市集資，主要用作擴展孖展融資業務及日後併購之用。


內地證券公司先後伺機在港上市，除了光大證券，同業長江證券日前亦公布，計劃分拆長江證券國際金融集團在香港上市。


交行傳拆投資銀行上市

另外，市傳交通銀行（3328）也有意分拆旗下包括投資銀行部門在內的交銀國際獨立上市，集資約3億美元（約23.4億港元）。