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【明報專訊】本港保監處於今年1月開始以新指引加強監管投資相連保險，令不少獨立理財顧問（IFA）轉為向客戶銷售獲證監會認可的互惠基金。另外，隨着中港基金互認安排於上周三（7月1日）啟動，內地居民日後亦可購買在港註冊的互惠基金，對於IFA來說屬新商機。
有見及此，過去多年向新鴻基金融集團、國泰君安國際、京華山一及安柏等多家大型金融機構提供投資平台服務的Wealth Bridge Asia，去年7月成立子公司富方投資平台有限公司（Wealth Management Cube Ltd，下稱WMC），為中、小型IFA提供相關服務。
WMC提供的投資平台服務之一，主要讓其IFA客戶透過其網站（www.wmcubeHK.com）代客購買基金。
WMC執行董事兼首席執行官黃劍翹透露，今年初取得證監會相關牌照後，料該網站將於下月登場，第一階段料有逾100隻來自國際、本地及內地基金公司管理的互惠基金可供認購，而集團目標是明年6月將有關基金數目增至逾500隻。
收費料低同業兩成
黃劍翹強調，WMC提供一個綜合財富管理服務平台，可買賣證監會認可基金外及其他基金。此外，該平台亦可為IFA及其客戶提供一站式全面服務（見表）。
換言之，若IFA使用WMC服務，其客戶便可在WMC網站查詢及管理其所有投資組合及保單，一目了然，方便管理。由於該平台面向IFA再服務其客戶，黃劍翹形容其屬B2B2C（企業對企業對客戶）的新興商業模式。
過去為本港中、小型IFA提供綜合服務的市場，由某間新加坡背景的上市公司獨大，惟今年初某間歐資保險公司加入競爭後，WMC的網站料於8月啟用，市場競爭將加劇，而得益的是IFA及其客戶。
黃劍翹指出，由於WMC向其IFA客戶的收費較同業低兩成，料IFA亦會將有關好處轉送予其理財客戶，令普羅投資者也間接得益。
[投資新領域]
有見及此，過去多年向新鴻基金融集團、國泰君安國際、京華山一及安柏等多家大型金融機構提供投資平台服務的Wealth Bridge Asia，去年7月成立子公司富方投資平台有限公司（Wealth Management Cube Ltd，下稱WMC），為中、小型IFA提供相關服務。
WMC提供的投資平台服務之一，主要讓其IFA客戶透過其網站（www.wmcubeHK.com）代客購買基金。
WMC執行董事兼首席執行官黃劍翹透露，今年初取得證監會相關牌照後，料該網站將於下月登場，第一階段料有逾100隻來自國際、本地及內地基金公司管理的互惠基金可供認購，而集團目標是明年6月將有關基金數目增至逾500隻。
收費料低同業兩成
黃劍翹強調，WMC提供一個綜合財富管理服務平台，可買賣證監會認可基金外及其他基金。此外，該平台亦可為IFA及其客戶提供一站式全面服務（見表）。
換言之，若IFA使用WMC服務，其客戶便可在WMC網站查詢及管理其所有投資組合及保單，一目了然，方便管理。由於該平台面向IFA再服務其客戶，黃劍翹形容其屬B2B2C（企業對企業對客戶）的新興商業模式。
過去為本港中、小型IFA提供綜合服務的市場，由某間新加坡背景的上市公司獨大，惟今年初某間歐資保險公司加入競爭後，WMC的網站料於8月啟用，市場競爭將加劇，而得益的是IFA及其客戶。
黃劍翹指出，由於WMC向其IFA客戶的收費較同業低兩成，料IFA亦會將有關好處轉送予其理財客戶，令普羅投資者也間接得益。
[投資新領域]
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