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【明報專訊】錦勝集團（0794）主要從事生產及銷售瓦楞紙板、瓦楞紙製包裝和柯式印刷瓦楞產品業務，為多元化發展業務，集團通過收購廈門惟華20％股權，拓展至太陽能電池業務。
截至今年9月底止上半年度，集團實現收益4.84億元，同比增加12.6％，其中國內銷售上升22.8％，主要受惠市場對瓦楞紙製包裝產品（特別是結構設計包裝及高抗壓強度包裝產品）的需求穩步上升。
由於柯式印刷及高增值產品之需求持續增長，集團把重心放在高增值服務及產品之上，繼續發展優質柯式印刷產品及結構設計包裝，並從高端客戶取得更多訂單。集團上半年度毛利率為20.5％，保持平穩。集團正逐步提升產能，福建廠房預期將於2014/15年投入營運，屆時集團之總產能將超過5億平方米瓦楞紙板和超過4億件瓦楞紙製包裝產品。
0.83元可買 0.78元止蝕
集團入股之廈門惟華主要從事生產及研發鈣鈦礦太陽能電沬，是集研發、生產及銷售於一身的高科技企業。據了解，鈣鈦礦光伏技術為最先進的第三代光伏技術。今年7月，厦門惟華所開發的鈣鈦礦太陽能電池之光電轉化率已達到19.6％，處於世界領先水平。鈣鈦礦太陽能電池是一種有機及無機複合型，以MAPbX3為吸光材料，配合電子和空穴傳輸材料的新型太陽能電池，封裝前的厚度只有數微米，遠薄於傳統薄膜太陽能電池，故亦稱為超薄膜太陽能電池，成本為其他太陽能電池組件的三分一。而且，鈣鈦礦太陽能電池模組可以可透過溶液技術焊接，令生產成本進一步降低。廈門惟華已完成中國首條小型鈣鈦礦太陽能電池試產線的建設，並已開始中型生產線的建設。
錦勝上半財年股東應佔溢利為2568萬元，同比增加33.9％，現價往績市盈率僅約8倍。建議買入價0.83元，目標0.95元，止蝕位0.78元。
（筆者沒有持有上述股票）
[黃瑋傑 師傅話齋]
截至今年9月底止上半年度，集團實現收益4.84億元，同比增加12.6％，其中國內銷售上升22.8％，主要受惠市場對瓦楞紙製包裝產品（特別是結構設計包裝及高抗壓強度包裝產品）的需求穩步上升。
由於柯式印刷及高增值產品之需求持續增長，集團把重心放在高增值服務及產品之上，繼續發展優質柯式印刷產品及結構設計包裝，並從高端客戶取得更多訂單。集團上半年度毛利率為20.5％，保持平穩。集團正逐步提升產能，福建廠房預期將於2014/15年投入營運，屆時集團之總產能將超過5億平方米瓦楞紙板和超過4億件瓦楞紙製包裝產品。
0.83元可買 0.78元止蝕
集團入股之廈門惟華主要從事生產及研發鈣鈦礦太陽能電沬，是集研發、生產及銷售於一身的高科技企業。據了解，鈣鈦礦光伏技術為最先進的第三代光伏技術。今年7月，厦門惟華所開發的鈣鈦礦太陽能電池之光電轉化率已達到19.6％，處於世界領先水平。鈣鈦礦太陽能電池是一種有機及無機複合型，以MAPbX3為吸光材料，配合電子和空穴傳輸材料的新型太陽能電池，封裝前的厚度只有數微米，遠薄於傳統薄膜太陽能電池，故亦稱為超薄膜太陽能電池，成本為其他太陽能電池組件的三分一。而且，鈣鈦礦太陽能電池模組可以可透過溶液技術焊接，令生產成本進一步降低。廈門惟華已完成中國首條小型鈣鈦礦太陽能電池試產線的建設，並已開始中型生產線的建設。
錦勝上半財年股東應佔溢利為2568萬元，同比增加33.9％，現價往績市盈率僅約8倍。建議買入價0.83元，目標0.95元，止蝕位0.78元。
（筆者沒有持有上述股票）
[黃瑋傑 師傅話齋]
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