傳中投等斥312億入股中信

【明報專訊】為收購母公司中信集團，中信泰富（0267）早前提出將發行新股集資約630億元。市場消息昨日指出，目前已有卡塔爾基金、中投、社保基金確認將入股中信，合共認購超過312億元新股，加上現有投資者持有的股份，這將滿足流通股不少於15%的上市要求。相關消息最快本周日公布詳情。


集團發言人昨日回應本報查詢時則表示，不就市場傳聞作回應。中信泰富主席常振明早前曾在記者會上表示，有不少投資者有意參與投資今次配售，惟暫不能對外披露。


消息指出，包括卡塔爾主權基金、中投、社保基金在內的機構投資者目前已確認認購共超過40億美元（約312億港元），相當於佔發行後總股本約12%。加上現有投資者持有的股份，這將滿足流通股不少於15%的上市要求。


據悉，為推動中信證券成為國際級投行，中信集團要求此次整體上市全部由中信證券獨家包銷，並未引入國際投行。中信泰富最快會在周日（11日）宣布新股發行情況。


中信泰富4月中公布整體上市方案後，曾遭多間國際投行唱淡，投行指交易將令每股帳面值遭大幅攤薄。其中，花旗給出最淡目標價6元，較昨日收市價低約55%。摩根士丹利給出15元目標價，美銀美林亦將中信泰富評級降至跑輸大市。