供股需時長 料以配股融資

【明報專訊】港交所（0388）收購「處女作」付出大疊現鈔，須以手持現金及過橋貸款墊支，最終以「印公仔紙」或發債「埋單」。有接近交易人士估計，以收購涉資之巨，以配股最有效率及最方便籌措資金。


資料顯示，港交所手頭現金僅23億元，而約132億元的貸款僅屬過渡性質，「碌卡」過後，港交所最終要為今次龐大交易作價籌謀。


手頭現金僅23億元

雖然港交所主席李小加強調，會在今年9月至10月才有融資方案定論，但上述接近交易人士指出，供股需時長，可能性較低，相信配股最適合這種巨額融資需要。至於會否配股給特定機構如中資基金甚至主權基金，該名人士稱參考近期大手配股如崑崙能源（0135），其過百億元抽水行動最終一晚完成，故毋須過早鎖定配股對象。


至於市場憂慮港交所發新股將攤薄股東利益，李小加重申交易所沒有絕對大股東，收購對港交所利好。港交所今次收購的財務顧問包括瑞銀及洛希爾(Rothschild)。