中信泰富配售 入股國企多

【明報專訊】中信泰富（0267）鯨吞母公司千億資產，昨日宣布完成首輪股份配售，雖然淡馬錫及瑞穗銀行等外資一如預期有份參與，但按金額計主要認購的仍是多間國企股東。另外，集團昨日向股東發出通函，將於下月舉行股東會就收購進行表決。


是次股份認購由全國社保基金領頭，認購168億元，佔收購完成後中信泰富總發行股份數的5％，其次是中國外匯管理局及中國人壽（2628），兩者各認購46.5億元及5億美元（約39億元），合共佔收購後股數2.54％。其餘國企投資者包括中銀集團投資、農銀國際、建行（0939）、工銀國際及北京市國資委（見附表）。


中信集團兼中信泰富董事長常振明上月曾經表示，收購是為了讓中信集團實現整體上市，另一方面，亦響應中央提出的國企改革，引入公眾股東，完善混合所有制的概念。


未見民企參與

不過，中信泰富首輪融資暫未見國內民營資本蹤影，雖然外資為數不少，但認購總額相對不多，淡馬錫、友邦保險（1299）及瑞穗銀行等7家外資，合共認購金額只有約78億元，相當於收購後股份2.31％，尚且不及社保基金認購額的一半。


配售股份是中信泰富這次收購的其中一步，因為交易的總代價達到超過2200億元人民幣，當中499億元人民幣將以配售股份所得資金支付。昨日公布的首輪認購結果合共達395億元，意味仍有逾200億元配售未完成。常振明昨日出席股東會後表示，收購已走過超過一半的路，但仍需待下月3日股東特別大會上投票通過，並再按程序待聯交所及中國監管機構審批。他又表示，董事會認為中信泰富今次收購中信股份是符合中信泰富的利益。


另外，中信泰富修訂交易總額，由於經財政部核准後，中信股份的評估值為2269.96億元人民幣，因此最終收購價定為2269.96億元人民幣，較上月公布的初步價格多6600萬元人民幣。獨立財務顧問新百利融資則在通函中指出，按去年備考數值計算，收購將使中信泰富資產淨值及利潤，分別增加3倍及7倍。